Votre cursus de formation

 

Je suis Comptable : mon parcours de formation


Capture omnicanal (Module de formation n°6)

 

Espace Capture


Paramètres d'affichage


Dépôt manuel de vos documents


Découpage automatique


Proposition de découpage interactif


Capture de vos documents

 


Utilisation de YoozBox

 


Utilisation de Capture Mail


Utilisation du Collecteur automatique


Utilisation de Capture sur mobile



Session live Voir le replay Télécharger le support de formation



Enregistrement des documents (Module de formation n°7)

Accès et présentation des écrans


Présentation de l'espace "Mes tâches"


Personnalisation de l'espace "Mes tâches"


Documents complets


Enregistrement de vos documents


Ecran d'enregistrement des factures


En-tête de documents


Optimisation de la fiche tiers


Imputation comptable des factures et click-reco


Autres documents


Interactions et actions


Boutons d'action intra-tâche


Historique des documents


Attachement d'un document annexe


Afficheur PDF


Messages d'erreur


Couleur de surlignage


Exports des documents



Session live Voir le replay Télécharger le support de formation


 

Validation des documents (Module de formation n°8)

Validation d'une facture


Validation simple


Cas exceptionnels


Gestion des litiges



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Recherche et Téléchargement des résultats (Module de formation n°9)

Recherches


Recherches simples


Recherches combinées (critères et full-text)


Recherches mémorisées (plan de classement)


Critères de recherche de documents


Création des requêtes enregistrées (les classeurs dynamiques)


Téléchargement des résultats de la recherche



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Gestion des Demandes d'Achat et des Factures sur commandes (Module de formation n°10)

Enregistrement d'une Demande d'achat


Création d'une Demande d'achat


Création d'une Demande d'achat avec base articles


Les actions associées à la création d'une Demande d'achat


Validation d'une Demande d'achat


Envoi d'une commande


Rapprochement Facture / Commande


Identification du type de factures


Interface d'enregistrement d'une Facture d'achat sur commande


Association Facture / Commande(s)


Rapprochement Facture / Commande

 



Session live Voir le replayTélécharger le support de formation


Utilisez Yooz Rising en totale mobilité (Module de formation n°11)

Création d'une icône sur l'écran d'accueil


Navigation sur l'interface de Yooz Rising


Approuver, Refuser, Transférer



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Je suis Administrateur : mon parcours de formation


Paramétrez vos Organisations et Référentiels (Module de formation n°1)

Vos Organisations


Accès à vos Organisations


Création / ajout d'une Organisation


Gestion de vos Organisations


Vos Référentiels

 


Affichage de vos Référentiels : par Organisation et au global

 


Edition de vos Référentiels


Import d'une liste de données référentielles

 


Paramétrage de l'Export


Accès à l'Export


Paramétrage des Exports



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Paramétrage et gestion des Utilisateurs (Module de formation n°2)

Gestion des accès Utilisateurs


Création et paramétrage des accès Utilisateurs


Modification des accès Utilisateurs


Suppression des accès Utilisateurs


Gestion des Rôles Utilisateurs


Gestion des permissions associées à chaque Rôle


Réattribuer des documents à un autre Utilisateur

 


Gestion des Groupes d'Utilisateurs


Création d'un Groupe d'Utilisateurs


Gestion des permissions accordées aux Groupes d'Utilisateurs


Gestion des Groupes d'Utilisateurs



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Paramétrage et gestion des Processus de Validation (Module de formation n°3)

Gestion des Processus


Chemin d'accès


Tableau de board


Paramétrage global


Paramétrage des Phases


Paramétrage des Etapes


Paramétrage des Routes


Définition


Création


Gestion des priorités


Duplication


Duplication sur une même Etape


Réplication sur les autres Etapes



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Autres paramétrages essentiels (Module de formation n°4)

Paramétrage de l'Import de vos documents


Appairage et paramétrage de votre YoozBox


Paramétrage de Capture Mail


Paramétrage de la Collecte Automatique


Création et gestion des données personnalisées dans le masque d'enregistrement des Factures pour vos Utilisateurs


Création et activation des données personnalisées


Gestion des données personnalisées


Gestion des Notifications, relances, doublons et litiges


Gestion des Notifications


Gestion des relances


Gestion des doublons


Gestion des litiges



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Paramétrage des Demandes d'Achat et des Factures sur commandes (Module de formation n°5)

Introduction


Prérequis à la gestion des Achats dans Yooz


Processus de gestion des Achats et des factures fournisseurs (Purchase-to-Pay, ou P2P) dans Yooz Rising


Paramétrage


Paramétrage général de la gestion des Achats


Paramétrage des Utilisateurs dans le cadre de la gestion des Achats


Paramétrage des Référentiels dans le cadre de la gestion des Achats


Paramétrage des processus dans le cadre de la gestion des Achats



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Capture omnicanal (Module de formation n°6)

 

Espace Capture


Paramètres d'affichage


Dépôt manuel de vos documents


Découpage automatique


Proposition de découpage interactif


Capture de vos documents

 


Utilisation de YoozBox

 


Utilisation de Capture Mail


Utilisation du Collecteur automatique


Utilisation de Capture sur mobile



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Enregistrement des documents (Module de formation n°7)

 

Accès et présentation des écrans


Présentation de l'espace "Mes tâches"


Personnalisation de l'espace "Mes tâches"


Documents complets


Enregistrement de vos documents


Ecran d'enregistrement des factures


En-tête de documents


Optimisation de la fiche tiers


Imputation comptable des factures et click-reco


Autres documents


Interactions et actions


Boutons d'action intra-tâche


Historique des documents


Attachement d'un document annexe


Afficheur PDF


Messages d'erreur


Couleur de surlignage


Exports des documents



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Validation des documents (Module de formation n°8)

 

Validation d'une facture


Validation simple


Cas exceptionnels


Gestion des litiges



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Recherche et Téléchargement des documents (Module de formation n°9)

Recherches


Recherches simples


Recherches combinées (critères et full-text)


Recherches mémorisées (plan de classement)


Critères de recherche de documents


Création des requêtes enregistrées (les classeurs dynamiques)


Téléchargement des résultats de la recherche



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Gestion des Demandes d'Achat et des Factures sur commandes (Module de formation n°10)

Enregistrement d'une Demande d'achat


Création d'une Demande d'achat


Création d'une Demande d'achat avec base articles


Les actions associées à la création d'une Demande d'achat


Validation d'une Demande d'achat


Envoi d'une commande


Rapprochement Facture / Commande


Identification du type de factures


Interface d'enregistrement d'une Facture d'achat sur commande


Association Facture / Commande(s)


Rapprochement Facture / Commande

 



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Utilisez Yooz Rising en totale mobilité (Module de formation n°11)

Création d'une icône sur l'écran d'accueil


Navigation sur l'interface de Yooz Rising


Approuver, Refuser, Transférer



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Certification Administrateurs -  Niveau 1

 

Passez la certification niveau 1 qui valide votre capacité à paramétrer et démarrer un projet simple.

 

Accédez aux ressources de certification : contactez votre interlocuteur Yooz pour passer cette certification.


Certification Administrateurs -  Niveau 2

 

Passez la certification niveau 2 qui valide votre capacité à créer des utilisateurs, paramétrer des workflows, des notifications, des référentiels, l'agent de communication et à personnaliser un bon de commande.

 

Accédez aux ressources de certification : contactez votre interlocuteur Yooz pour passer cette certification.


 

Certification Administrateurs -  Niveau 3

 

Passez la certification niveau 3 qui valide votre capacité à opérer des paramétrages avancés des workflows, à paramétrer des imports et des exports.

 

Accédez aux ressources de certification : contactez votre interlocuteur Yooz pour passer cette certification.

 

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Je suis Collaborateur d'un cabinet d'Expertise-comptable : mon parcours de formation


Administrez et déployez la solution Yooz en 1 heure (Module de formation Expert n°1)

 

Comment se connecter


Découvrez les tours guidés et l'assistance Yooz tout au long de votre expérience


Créez les accès Utilisateurs pour vos collaborateurs et pour vos clients finaux


Gérez les Rôles des Utilisateurs (principes, personnalisation, création)


Créez vos Groupes d'Utilisateurs


Gérez les données (champs obligatoires, activation de données personnalisées)


Création d'un dossier et Import de Référentiel


Gérez les Référentiels (dédiés, partagés ou globalisés) associés à vos dossiers


Paramétrez les Exports des écritures comptables (codes, format, libellé de l'écriture)


Paramétrez la capture omnicanal (module Capture Mail, YoozBox)



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Traitez vos premières factures en 1 heure avec Yooz (Module de formation Expert n°2)

Se connecter à Yooz Rising


L'assistance utilisateur


Créer votre 1ère Organisation, ses Référentiels (plan de comptes, code taxes et tiers) et son Export


Découvrez la capture omnicanal et capturez vos documents comme vous le souhaitez


Maîtrisez le découpage automatique : YoozSmartSplit, Yooz Stamp


Factures complètes : prévisualisez-les et validez-les en masse


Traitez les factures non complètes


Traitez, classez et consultez 100% de votre flux documentaire grâce à l'identification automatique des documents


Exportez les écritures comptables


Recherchez et consultez vos documents : recherche combinée full-texte / multicritères, création de recherche(s) favorite(s)



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Comment plus et mieux exploiter votre solution Yooz (Module de formation n°4)

 

La gestion des proratas de TVA - Paramétrage et Utilisation


La gestion des TVA auto liquidées - Paramétrage et Utilisation


La comptabilité analytique - Paramétrage et Utilisation


La gestion des factures en devises étrangères - Paramétrage et Utilisation


La gestion des consignes / déconsignes et commissions - Paramétrage et Utilisation


Le déploiement de Yooz sur les factures de vente - Paramétrage et Utilisation


La sélection multi-journaux - Paramétrage et Utilisation


La gestion des historiques d'export - Utilisation


La modification / suppression de factures déjà traitées - Utilisation


Le ré-export de factures préalablement exportées - Utilisation


La suppression d'un Utilisateur, collaborateur ou client - Paramétrage


L'automatisation des échanges entre votre logiciel de comptabilité et Yooz via l'agent de communication - Paramétrage



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Motivez et formez vos clients utilisateurs (Module de formation Expert n°5)

Yooz : Pour quoi, pour qui... pour vous !


Connectez-vous


Transmettez vos documents via Yooz


Transmettez vos documents via Yooz CaptureMail+


Transmettez vos documents via la YoozBox


Consultez vos documents



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Découvrez Yooz Business Edition, levier de développement pour le Cabinet (Module de formation Expert n°6)

A quels enjeux stratégiques pour votre cabinet la solution Yooz Business Edition répond-elle ?


Concrètement comment cela fonctionne-t-il?


Quelles sont les différences entre Yooz Business Edition et Yooz Expert Edition ?


Quels sont les avantages pour vous et vos clients ?


Pourquoi Yooz Business Edition contribue-t-il au développement du cabinet ?


Démo Yooz Business Edition


Quels sont les tarifs de Yooz Business Edition



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Paramétrez la délégation de paiement (Module de formation Expert n°7)

Activer l'add-on Payment


Activer la gestion des paiements par organisation ou global


Déterminer les modes de paiement utilisés dans le workflow de paiement 


Gérer les Utilisateurs

Paramétrer l'export SEPA
Renseigner les coordonnées bancaires BIC et IBAN
Paramétrer le Workflow
Rendre visible certains champs sur les lignes de paiement
Déclencher l'export SEPA (manuellement)
Annexes

 

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Gérez la délégation de paiement pour vos clients (Module de formation Expert n°8)

Plus d'informations sur la loi Pacte 2019


Comment Yooz vous aide à tirer parti de la loi Pacte grâce à l'add-on Payment


Zoom sur le workflow Yooz Expert Edition


Apprenez à utiliser l'add-on Payment

 

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Utilisez Yooz Rising en totale mobilité (Module de formation n°11)

Création d'une icône sur l'écran d'accueil


Navigation sur l'interface de Yooz Rising


Approuver, Refuser, Transférer



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